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申請を商談オブジェクトのレコードに紐付けた場合、商談画面上に紐付けた申請は表示されますか?

【Lightning Experienceをご利用の場合】

以下の方法で、商談などのSalesforceの標準画面に申請を紐づけることが可能です。

 

■Lightningコンポーネント

Lightningコンポーネントがパッケージに含まれておりますので、LightningアプリケーションビルダーでLightningページにコンポーネントを配置していただくことで、申請の表示が可能となります。

 

 

【Salesforce Classicをご利用の場合】

Salesforceの標準画面では商談などの詳細ページに紐付けた申請は表示できませんので、以下の方法をご検討ください。

 

■Visualforceページ

Visualforceコンポーネントがパッケージに含まれておりますので、コンポーネントを配置していただくことで、商談などの詳細ページに紐付けた申請を表示することが可能となります。

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